今明两年 iPhone 镜头供应商竞争将加剧

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天风国际分析师郭明錤最新报告指出，苹果 iPhone 与 iPad 镜头供应链将在今年或明年出现竞争加剧的状况。

郭指出，舜宇光学 iPad 5P 镜头验证顺利，将预计在 2021 年第一季度中后期开始大量出货，供货比重约为 15%；而这意味着舜宇光学将大概率可以为今年下半年发布的新 iPhone 广角镜头供应 7P 镜片。

郭报告显示，“舜宇光学 iPad 5P 镜头目前试产良率约 70 %，已达苹果验证标准。在大量出货后，舜宇光学的 iPad 5P 镜头良率可望提升至80%，与玉晶光的良率相当，略逊于大立光的 85 %。若今年出货顺利，我们预估舜宇光学将扩产 Apple 镜头产能并在 2022 年提升 iPad 5P 镜头订单比重至约 25–30 %。”

至于老牌苹果镜头的供应链伙伴大立光和玉晶光预计表现有所回落。前者受害于手机镜头产业结构性挑战，后者来自于 6P 长焦镜头订单可能低于市场预期。

郭指出，“舜宇光学另一优势为整体成本结构，预期该公司的 iPhone 7P 广角镜头与 iPad 5P 镜头出货比重将在 2022 年进一步分别提升至 15–20% 与 25–30% ，未来可望取得新产品类别的镜头订单，包括头戴装置与 Apple Car 镜头订单。”

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